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12月18日,阿里江苏云计算数据中心项目签约仪式在南通举行,总投资180亿元的“阿里云”项目落户南通。据悉,该项目占地450亩,实行“同城三点”布置,将打造为阿里巴巴华东地区的云计算中心基地。
受此消息提振,昨日,云计算概念板块表现突出,整体上涨1.39%,板块内高伟达(300465)、飞天诚信(300386)和博彦科技(002649)等3只个股实现涨停,另外,中际旭创(300308)、浪潮信息(000977)、创意信息(300366)和数通(300541)等个股涨幅也均在4%以上。
对此,太平洋证券表示,云计算行业发展迅速,预计2017年中国云计算市场规模将达到699亿元,增速达到35.3%,相关龙头上市公司将充分享受行业的高速发展。
事实上,从年报预告来看,云计算产业相关上市公司表现也十分突出。截至昨日,有29家云计算类公司已披露年报预告,其中23家公司年报业绩预喜。从预计年报净利润同比增幅来看,国脉科技(002093)、键桥通讯(002316)、创意信息和生意宝(002095)等4家公司预计年报净利润同比增长均在100%及以上,另外,博彦科技、二三四五(002195)、启明星辰(002439)、齐心集团(002301)和久其软件(002279)等公司预计年报净利润同比增长也较为居前,均有望达到60%以上。
从机构评级来看,95只云计算概念股中,启明星辰(8家)、中天科技(600522)(6家)、中兴通讯(6家)、烽火通信(600498)(5家)、科大讯飞(002230)(5家)、中际旭创(3家)、高新兴(300098)(3家)、浪潮信息(3家)和紫光股份(000938)(3家)等9只个股近30日内给予“买入”或“增持”等看好评级的机构家数均在3家及以上。
对于市场表现突出,机构扎堆看好的浪潮信息,国信证券表示,由于前期抢占市场,公司在云计算以及人工智能时代将成为重要的底层服务器厂商,公司在行业中的市场地位和优势提升。预计2017年至2019年分别实现收入215.1亿元、291.5亿元、375亿元,实现每股收益0.34元、0.50元、0.72亿元,基于公司的市场地位和成长性,调高评级至“买入”。
对于云计算产业未来的发展趋势和龙头公司布局,华安证券(600909)表示,云计算市场规模持续高增长,中美公有云市场差距在5年以上,政策支撑及需求拉动下,中国企业正加速追赶。判断中国公有云将呈现增长,更看好与巨头深度绑定的核心硬件供应商;SaaS市场空间广阔,竞争格局尚未落定,未来有望产生独角兽企业。核心推荐标的:浪潮信息、光环新网(300383)、用友网络(600588)、广联达(002410)。